La exportación de acero en México ha sido una de las actividades comerciales con mayores variantes en sus ingresos y en su nivel de posicionamiento en el mercado.

Durante los últimos 10 años, la industria del acero mexicano ha invertido alrededor de 15 millones de dólares para aumentar su producción y poder expandir sus vínculos comerciales hacia nuevos destinos internacionales.

Sin embargo, factores como una considerable disminución en la demanda de este material ha impedido incrementar su frecuencia productiva, siendo una industria que continúa buscando nuevos rumbos financieros que permitan fortalecer su participación en este rubro.

Por lo tanto, hemos escrito esta nueva nota de Mundi para abordar los siguientes puntos en relación al contexto del acero mexicano:

  • La industria del acero en México
  • La exportación de acero en México
  • Desafíos de la industria de acero

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Industria del acero en México

Antes de abordar cifras sobre la exportación de acero en México, primero es fundamental aproximarnos al panorama actual sobre este gremio

De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO), México ocupa en la actualidad la posición #15 en producción de acero a nivel mundial. Además, cuenta con la ventaja de llevar a cabo exportaciones de acero a más de 10 países, siendo Estados Unidos el principal socio comercial y el aliado estratégico para llegar a nuevos destinos.

De acuerdo a CANACERO, el acero mexicano es utilizado principalmente en el sector de construcción, pero también cuenta con una alta participación en el sector automotriz y en rubros destinados a la producción de maquinaria mecánica, productos metálicos y otros tipos de equipos de transporte. Por lo tanto, las empresas productoras de acero en México pueden fabricar planchón, planaquilla, placa, lámina caliente, lámina galvanizada, alambre, barras, tubos, entre otros productos.

En términos de rendimiento anual, la industria de acero en México finalizó el 2021 con una producción de 19 millones de toneladas, evidenciando un crecimiento del 15.7% en relación al 2020, año en donde hubo una disminución productiva del 10% originada por la pandemia.

Sin embargo, a pesar de que el 2021 fue un año exitoso tanto para la producción como para la exportación de acero, el panorama no fue el mismo para inicios del 2022, pues durante el primer trimestre de este año la producción mundial de este material bajó un 5%, de acuerdo a información extraída de ArcelorMittal.

Las razones de dicha disminución están relacionadas a la incertidumbre económica mundial que se vive en la actualidad. Además, el conflicto entre Rusia y Ucrania tuvo importantes repercusiones en la industria del acero durante el presente año, pues ambos países cuentan con una gran participación para la producción y la exportación de acero en el mundo. Esta situación repercutió en la oferta y la demanda del material debido a que los costos de suministro aumentaron de precio, causando un período de inestabilidad en este gremio.

No obstante, Alejandro Wagner, director ejecutivo de Alacero, una institución dedicada a la integración de productores de acero en Latinoamérica, menciona que esta coyuntura es una oportunidad para mejorar y fortalecer no solo la producción y exportación de acero en el país, sino también las alianzas comerciales internacionales.

Al respecto, Alacero menciona:

Es importante buscar el equilibrio entre la demanda y la producción y también la cooperación de los países para seguir logrando mejores resultados. Por ejemplo, hay oportunidad para modernización y renovación de la industria del acero con nuevas inversiones verdes a mediano y largo plazo, porqué la renovación en un momento de escasez de energía causaría el aumento de los costos”.

Estados que más producen acero en México

Actualmente, México cuenta con 11 minas de acero distribuidas en diferentes estados. No obstante, los 5 estados que reportan una mayor producción de acero son :

  • Coahuila
  • Michoacán
  • Nuevo León
  • Veracruz
  • Guanajuato

Exportación de acero en México

Como lo mencionamos anteriormente, la exportación de acero en México tiene como principal socio comercial a Estados Unidos, quien ocupa la primera posición de países aliados seguido de Colombia y Canadá.

Para dimensionar la importancia de este vínculo comercial, es vital mencionar que, durante todo el 2021, México incrementó sus exportaciones de acero a Estados Unidos en un 129%, realizando envíos por un valor aproximado de 381 millones de dólares, superando con creces la cifra alcanzada durante el 2020.

Hablando de un contexto mucho más cercano, las exportaciones de acero hacia Estados Unidos durante junio del 2022 aumentaron un 3.9%, representando un aproximado de 8.255 toneladas en envíos y un total de $22.2 millones de dólares en ingresos.

Parte del éxito de estas cifras radica en la eliminación de aranceles punitivos a las exportaciones de acero provenientes de México, pues el gobierno de Estados Unidos manifiesta que éstas no representan una amenaza a la seguridad nacional de ese país. Desde entonces, se ha incrementado la producción de las dos variantes de acero más apetecidas: acero líquido y producto terminado.

Otros destinos importantes para las exportaciones de acero mexicano son:

  • Australia: 2.804 tm
  • Pakistán: 2.713 tm
  • Brasil: 2.367 tm
  • Emiratos Árabes Unidos: 2.171 tm
  • China: 2.048 tm

Principales productos de acero exportados (Junio 2022)

Según el portal ReportAcero, las exportaciones de acero tuvieron mayor actividad para los siguientes productos:

  • HDG: 107,569 tm
  • Placas cortadas: 84.484 tm
  • Láminas laminadas en caliente: 60,509 tm
  • Láminas laminadas en frío:  48,708 tm
  • Chapas en bobina: 35,559 tm
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Desafíos de la industria de acero en México

El futuro de la industria del acero mexicano tiene un largo camino por recorrer.

Actualmente, son muchos los proyectos e iniciativas por parte de diferentes empresas que buscan fortalecer la producción y la exportación de acero, con el fin de obtener mayor reconocimiento internacional y mayor participación en el mercado.

En primera instancia, las empresas tienen la misión de comenzar a implementar prácticas de producción de acero sostenible que tengan un impacto menor al medio ambiente. Para ello, es indispensable acudir a la innovación de nuevas tecnologías que permitan generar energías limpias y sin tantas implicaciones financieras que impacten en el precio final del producto.

Además de ello, el valor del acero ha incrementado en los últimos años, convirtiéndose en un desafío para las armadoras, según Manuel Montoya, director general del Clúster Automotriz de Nuevo León (CLAUT).

Montoya afirma lo siguiente en relación a dicha situación:

“El costo del acero es algo variable, nos falta material en el mundo y la demanda hace que el precio suba, es evidente que en la cadena de valor del vehículo finalmente la armadora tiene que recibir esos aumentos de costos e impactan en el costo del vehículo. En la actualidad hay ciertos mercados que han dejado de exportar acero como antes, como el caso de China, y ahora en Norteamérica tenemos la obligación de incrementar el contenido de acero norteamericano y eso está metiendo presión en la cadena”.

Por último, es indispensable que México establezca políticas nacionales enfocadas a aumentar la participación y la competitividad del sector del acero, de modo que sea posible establecernos como una industria innovadora, sostenible y productiva.

¡Hemos terminado!

Esperamos que esta nota haya sido de gran ayuda para conocer cómo se encuentra el panorama actual de la producción y la exportación de acero en México.

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